Camada 01
O que entra
Importação das posiçõesVárias instituiçõesB3 · BACEN · ANBIMA · CVM
SELIC 13,75%CDI 13,65%IPCA 12M 4,58%▲IBOVESPA 205.083▲DÓLAR R$ 5,13EURO R$ 5,95TREASURY 10A 5,00%▲SELIC 13,75%CDI 13,65%IPCA 12M 4,58%▲IBOVESPA 205.083▲DÓLAR R$ 5,13EURO R$ 5,95TREASURY 10A 5,00%▲
Consultoria de investimentos
O valor que você criou pede uma orientação que responde ao seu patrimônio.
Sem comissão, sem produto da casa, remunerado só por você.
Patrimônio consolidado consolidado
R$ 2,4Mpatrimônio
Pré-fixado28%Pós (CDI)22%Inflação18%Renda variável16%Câmbio9%Livre7%
+14,3%rentabilidade · 12 meses
Dados ilustrativosToda indicação de investimento tem um dono. Raramente é você.
Quando a remuneração é oriunda da indicação, o conflito de interesses é evidente.
01 · RemuneraçãoQuem paga pela indicação que você recebe?
Comissão, rebate ou produto da casa: é assim que quem orienta é remunerado no modelo tradicional.
02 · IndependênciaE se a orientação respondesse só a você?
É o ponto de partida aqui: remunerado por uma só pessoa, sem produto a vender.
Diagnóstico patrimonial
Antes da recomendação, clareza.
O Diagnóstico Patrimonial reúne o que está disperso e apura a rentabilidade real.
01 / 06
Etapa 01
Reunimos tudo o que você tem
Ativos e investimentos, PF e PJ, de todas as suas instituições.
Nada muda de lugar.
Itaú · conta e investimentos
XP Investimentos
Previdência · PGBL
Imóveis · participações PJ
4 instituições mapeadas100%
O Diagnóstico é remunerado, com escopo definido. Mas, se você optar por seguir com a Consultoria, o valor é integralmente abatido.
Pré-diagnóstico patrimonial · grupo Monitor
Veja onde você está em 2 minutos
Pergunta 1 de 80%
Seu momento
Qual situação descreve melhor você hoje?
Consultoria de investimentos
Depois do Diagnóstico, o acompanhamento.
Você acompanha o patrimônio e a rentabilidade real em plataforma.
Camada 02
O que processamos
Rentabilidade realClassificação por estratégiaAlocação por instituição
Camada 03
O que você vê
Relatório claroResultado por períodoComparação com os índices
A plataforma Monitor Investimentos
Todo o patrimônio em uma leitura
Mês atual · últimos 12 meses · desde o início
R$ 2,4Mpatrimônio
+14,3%rentabilidade · 12 meses
12ativos monitorados
4instituições
A relação evolui
Nossas soluções
Da orientação pontual à gestão dedicada, a relação evolui conforme o patrimônio pede.
Diagnóstico Patrimonial
O mapeamento do seu patrimônio.
- Consolidação, risco e rentabilidade
- Compreensão das suas possibilidades
Consultoria de Investimentos
Acompanhamento independente.
- Monitoramento contínuo da carteira
- Plataforma consolidada e relatórios
Monitor Patrimonial
Gestão dedicada para patrimônios complexos.
- Gestão patrimonial (PF + PJ)
- Sucessão e estrutura patrimonial
Independência não é discurso. É o modelo.
| Banco / private | Agente Autônomo de Investimentos | Monitor Investimentos | |
|---|---|---|---|
| Como é remunerado | Produtos do próprio banco | Comissão sobre o que você aplica | Valor fixo, acordado previamente |
| Independência | Limitada à própria casa | Limitada à instituição | Total, multiplataforma |
| Conflito de interesse | Alto | Presente (comissão) | Sem comissão |
| Relação com você | Atendimento rotativo | Varia | Próxima e contínua |
| Visão PF + PJ | Raramente | Raramente | Integrada |
A casa
O rigor de quem avalia empresas, dedicado ao seu patrimônio.
Leonardo Ratton
No mercado financeiro há 35 anos, com passagens por bancos, corretoras e tesouraria de multinacionais. Consultor CVM registrado há 11 anos.
Há 25 anos a Monitor Valuation avalia empresas e conduz operações de M&A, sucessão e reorganização societária. É o mesmo rigor técnico, e a mesma independência, que sustentam a Monitor Investimentos.
Mede e multiplica o valor
Valuation e M&A para chegar ao exit no momento e com números certos.
O valor vira liquidez
A venda transforma anos de trabalho em capital. Um novo capítulo começa.
O patrimônio segue cuidado
O capital resultante desse trabalho, agora preservado com a mesma régua.
Segurança & conformidade
O dinheiro permanece contigo
Não custodiamos nem movimentamos recursos.
Atividade regulada CVM
Atuamos com a transparência e com os deveres regulatórios.
Recomendação por perfil
Objetivos e tolerância a risco avaliados para cada cliente.
Sem conflito de interesse
Nossa remuneração é fixa e estabelecida, sem comissões.
+25anos de mercado
+R$15biem operações
Próximo passoDiagnóstico patrimonial Consultoria de investimentos