M&A Volume BrasilR$ 380bi▲ 2024
Valuation Monitor Score72/100
Múltiplo Médio PMEs BR4,8x EBITDA
Operações M&A Brasil+18%▲ QoQ
Prêmio de Risco Brasil11,2%▲ EMBI+
EV/EBITDA Indústria6,7x
EV/EBITDA Serviços6,2x
EV/EBITDA Varejo7,1x
Crescimento PIB BR+2,29%▲ a.a.
Ticket Médio M&A PMEsR$ 45MM
M&A Volume BrasilR$ 380bi▲ 2024
Valuation Monitor Score72/100
Múltiplo Médio PMEs BR4,8x EBITDA
Operações M&A Brasil+18%▲ QoQ
Prêmio de Risco Brasil11,2%▲ EMBI+
EV/EBITDA Indústria6,7x
EV/EBITDA Serviços6,2x
EV/EBITDA Varejo7,1x
Crescimento PIB BR+2,29%▲ a.a.
Ticket Médio M&A PMEsR$ 45MM

O advogado com número controla a narrativa.

Duas salas de negociação. Mesmo caso. Uma diferença decisiva.

Sem avaliação técnica
Negocia no escuro
Sem referência objetiva, qualquer proposta vira impasse
Perde protagonismo
A contraparte com advisor financeiro define a âncora
Processo se prolonga
Sem número técnico, o acordo trava — ou vai a juízo
Valor subótimo
Cliente aceita menos do que deveria por falta de base
Com Monitor Valuation
Chega com avaliação técnica pronta
Avaliação técnica auditável como âncora da negociação
Mantém o protagonismo
Você apresenta a solução integrada — sem terceirizar a relação
Acordo mais rápido
Referência objetiva desbloqueia negociações travadas
Receita recorrente
20% sobre cada projeto que você originar — 100% formal

6 momentos em que o número decide tudo

O advogado que chega com solução técnica em mãos controla a narrativa. Em cada um desses momentos, a Monitor é sua extensão.

01
Ajuste societário sem base técnica
Sem avaliação técnica, a contraparte define a referência. O cliente negocia sem base.
DissoluçãoApuração de haveresLitígio
02
M&A com janela que se fecha
Janelas de F&A abrem e fecham em meses. Sem valuation, o cliente não reage a tempo.
M&AExitCaptação
03
Gap entre valor real e percebido
O empresário acha que vale X. O mercado oferece X−30% por falta de governança.
Empresa familiarGestão de valor
04
Sucessão sem árbitro financeiro
Herdeiros com visões conflitantes sobre o patrimônio. Sem base técnica, vira litígio.
Sucessão familiarHolding patrimonial
05
Gestão financeira travando o crescimento
Forecast manual, sem método definido, relatórios atrasados. Agentes de IA resolvem.
Agentes de IAAutomaçãoForecast
06
Venda do negócio sem preparação
A maioria descobre o valor após a oferta do comprador. Preparação vale 2–3× mais.
Sell-side M&AMaximização de valor

Do valuation ao fechamento.

Mais de 200 operações realizadas — valuation técnico como base de cada decisão societária. Clique para pausar.

Ajustes SocietariosEstrutura, sucessão e valor justo8 operações
Grupo de Pneus, Reforma e Transportes
Sucessão familiar com avaliação individual de cada empresa do grupo. Valuation norteou aquisições entre sócios e estruturação de estratégia de saída.
Sucessão familiar
Distribuição de Materiais de Construção (Nordeste)
Saída de sócio. Avaliação do negócio gerador de caixa separado dos ativos imobilizados. Caixa e ativos físicos usados para viabilizar a operação.
Saída de sócio
Distribuição de Materiais de Limpeza
Particionamento regional com estruturação de stock options. Valuation de cada regional e acompanhamento mensal via Monitor Valuation.
Stock options + MVaaS
Distribuição de Embalagens e Descartáveis (MG)
Discussão familiar para acerto de participação. Valuation norteou os ajustes de forma objetiva e embasada entre os membros.
Ajuste familiar
Engenharia de Grandes Obras de Arte
Estruturação de acordo de acionistas com definição de metodologia de valuation. Processo de sucessão a partir do corpo gerencial interno.
Acordo de acionistas
Engenharia de Grandes Obras — Litígio Societário
Saída de sócio em risco de processo litigioso. Valuation e suporte na negociação entre as partes, evitando conflito judicial.
Litígio evitado
Distribuição de Insumos Agrícolas (Goiás)
Processo de discussão societária entre sócios. Valuation definido para nortear o ajuste de forma objetiva e embasada.
Ajuste concluído
Projetos de Engenharia — Sucessão Gerencial
Sem sucessão entre sócios. Valuation viabilizou sucessão gerencial interna, desmobilização de ativos e planejamento para incorporação.
Sucessão gerencial
Grupo de Pneus, Reforma e Transportes
Sucessão familiar com avaliação individual de cada empresa do grupo. Valuation norteou aquisições entre sócios e estruturação de estratégia de saída.
Sucessão familiar
Distribuição de Materiais de Construção (Nordeste)
Saída de sócio. Avaliação do negócio gerador de caixa separado dos ativos imobilizados. Caixa e ativos físicos usados para viabilizar a operação.
Saída de sócio
Distribuição de Materiais de Limpeza
Particionamento regional com estruturação de stock options. Valuation de cada regional e acompanhamento mensal via Monitor Valuation.
Stock options + MVaaS
Distribuição de Embalagens e Descartáveis (MG)
Discussão familiar para acerto de participação. Valuation norteou os ajustes de forma objetiva e embasada entre os membros.
Ajuste familiar
Engenharia de Grandes Obras de Arte
Estruturação de acordo de acionistas com definição de metodologia de valuation. Processo de sucessão a partir do corpo gerencial interno.
Acordo de acionistas
Engenharia de Grandes Obras — Litígio Societário
Saída de sócio em risco de processo litigioso. Valuation e suporte na negociação entre as partes, evitando conflito judicial.
Litígio evitado
Distribuição de Insumos Agrícolas (Goiás)
Processo de discussão societária entre sócios. Valuation definido para nortear o ajuste de forma objetiva e embasada.
Ajuste concluído
Projetos de Engenharia — Sucessão Gerencial
Sem sucessão entre sócios. Valuation viabilizou sucessão gerencial interna, desmobilização de ativos e planejamento para incorporação.
Sucessão gerencial
Gestao para CrescimentoValor, capital e decisões estratégicas8 operações
Controle de Pragas
Tese de consolidação com funding estruturado. Avaliação de todos os ativos adquiridos. Monitor acompanha o valuation — empresa dobrou de valor em 3 anos.
2× em 3 anos · MVaaS ativo
Infraestrutura de Nuvem
Empresa com conselho formal. Monitor contribui com leitura atualizada do valuation e variáveis-chave mensalmente.
Monitoramento contínuo
Cooperativa Nacional — Decisão de Verticalização
Modelagem financeira com simulação de cenários conduziu a decisão estratégica de não verticalizar uma linha em forte crescimento.
Decisão estratégica
Consultoria em Agronegócio
Valuation, estratégia de funding e condução do processo de captação junto a fundos relevantes do mercado.
Captação concluída
Grupo de Educação — Inovação Corporativa
20 empresas mapeadas e avaliadas para composição de portfólio de investimento em processo de inovação corporativa.
20 empresas avaliadas
Grupo de Educação (Interior MG)
Estratégia de funding para expansão. Modelagem financeira, valuation e acompanhamento de discussões com investidores.
Funding + expansão
Controle de Pragas
Tese de consolidação com funding estruturado. Avaliação de todos os ativos adquiridos. Monitor acompanha o valuation — empresa dobrou de valor em 3 anos.
2× em 3 anos · MVaaS ativo
Infraestrutura de Nuvem
Empresa com conselho formal. Monitor contribui com leitura atualizada do valuation e variáveis-chave mensalmente.
Monitoramento contínuo
Cooperativa Nacional — Decisão de Verticalização
Modelagem financeira com simulação de cenários conduziu a decisão estratégica de não verticalizar uma linha em forte crescimento.
Decisão estratégica
Consultoria em Agronegócio
Valuation, estratégia de funding e condução do processo de captação junto a fundos relevantes do mercado.
Captação concluída
Grupo de Educação — Inovação Corporativa
20 empresas mapeadas e avaliadas para composição de portfólio de investimento em processo de inovação corporativa.
20 empresas avaliadas
Grupo de Educação (Interior MG)
Estratégia de funding para expansão. Modelagem financeira, valuation e acompanhamento de discussões com investidores.
Funding + expansão
Processos de VendaM&A, desinvestimento e exit6 operações
Hospitais Veterinários
Decisão pelo desinvestimento total. Valuation, definição da estratégia de saída e condução da negociação com grupo internacional.
Venda concluída · Grupo internacional
Shopping Centers — Alienação de Participação
Sócio de consórcio desejava alienar participação. Avaliação do negócio para suportar a negociação. Participação vendida: R$9MM.
R$9MM · Alienação concluída
Refratários Industriais
Decisão pelo desinvestimento. Valuation, estratégia de saída e condução completa do processo de negociação da empresa.
Sell-side concluído
Empreendimento em Cemitérios
Saída de um dos sócios — atualização do valuation e condução do processo de venda. Modelagem de negócio e acompanhamento da implantação.
Saída de sócio
Grupo Ambiental
Desinvestimento societário. Valuation, estratégia de saída e condução do processo de negociação da empresa até o fechamento.
Fechamento concluído
Jardinagem, Paisagismo e Manejo de Solo
Desinvestimento completo. Definição do valuation, estratégia de funding e condução do processo de venda do negócio.
Venda concluída
Hospitais Veterinários
Decisão pelo desinvestimento total. Valuation, definição da estratégia de saída e condução da negociação com grupo internacional.
Venda concluída · Grupo internacional
Shopping Centers — Alienação de Participação
Sócio de consórcio desejava alienar participação. Avaliação do negócio para suportar a negociação. Participação vendida: R$9MM.
R$9MM · Alienação concluída
Refratários Industriais
Decisão pelo desinvestimento. Valuation, estratégia de saída e condução completa do processo de negociação da empresa.
Sell-side concluído
Empreendimento em Cemitérios
Saída de um dos sócios — atualização do valuation e condução do processo de venda. Modelagem de negócio e acompanhamento da implantação.
Saída de sócio
Grupo Ambiental
Desinvestimento societário. Valuation, estratégia de saída e condução do processo de negociação da empresa até o fechamento.
Fechamento concluído
Jardinagem, Paisagismo e Manejo de Solo
Desinvestimento completo. Definição do valuation, estratégia de funding e condução do processo de venda do negócio.
Venda concluída
Empresas cujo valuation já passou pelas mãos da Monitor
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation
Cliente Monitor Valuation

O que muda quando você chega com o número na mão.

Num processo de M&A, a Monitor trouxe o laudo de avaliação no momento certo — antes do fechamento. A análise foi técnica, defensável, e mudou o patamar da negociação. Meus clientes fecharam o deal com clareza, e eu fechei o negócio no prazo.

Bernardo Portugal
Bernardo Portugal
Sócio · Portugal Vilela Advogados

Em disputas societárias, a dificuldade não é jurídica — é a falta de base técnica para o valor. A Monitor entra como extensão do escritório, entrega a avaliação e nos dá protagonismo real. Com isso, o acordo vira consequência do número, não uma aposta das partes.

Alexandre Pimenta
Alexandre Pimenta
Sócio · PRSM Advogados

O que mudou foi o acompanhamento contínuo do valor. Antes, o cliente só sabia quanto valia quando precisava vender. Com o MVaaS, recebo relatório mensal de evolução do valuation e levo inteligência financeira de verdade para as reuniões dos meus clientes.

Ricardo Moreira
Ricardo Moreira
Sócio · VMS Advogados

Mais do que indicar.
Originar oportunidades estratégicas.

Você está no lugar certo, na hora certa — na frente do cliente no exato momento em que o problema aparece.

O cliente percebe uma solução integrada, não dois fornecedores. Você mantém o protagonismo.

A Monitor não faz prospecção direta de clientes de parceiros. O escritório é sempre o ponto de entrada — formalmente estabelecido em contrato.

20%
Sobre receita liquida
SpotMVaaS RecorrenteM&A Negociado
Ancora de ROI
2 clientes no MVaaS (Monitor Valuation como Servico) (R$3.500/mes cada) = R$1.400/mes recorrentes apenas por originar.
01

Você identifica o momento certo

Dissolução, M&A, sucessão, captação. Você reconhece o sinal — a Monitor fornece o roteiro de qualificação em linguagem jurídica.

02

Você apresenta a Monitor ao cliente

Como extensão técnica, não como terceiro. Você mantém o protagonismo e o relacionamento.

03

A Monitor executa do valuation ao relatório

Fluxo de Caixa Descontado (FCD) + Múltiplos de Mercado. Relatório defensável em tribunal. Entrega em até 4 semanas.

04

Você recebe por cada projeto originado

20% sobre receita líquida. Recorrência mensal no MVaaS (Monitor Valuation como Serviço). 100% formal — contrato, NF e transferência bancária.

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da sua carteira?

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Fase 1 · Aderencia
Fase 2 · Carteira
Pergunta 01 · Aderencia
Voce ja precisou definir o valor de uma cota societaria num acordo e nao tinha base tecnica para sustentar o numero?
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Os três momentos críticos em que o número define quem ganha a negociação
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Projetos
todos os setores
FCD+M
Metodologia dupla
auditavel em tribunal

O time por trás de cada entrega

Flavio Araujo
Flavio Araujo
Bruno Pfeilsticker
Bruno Pfeilsticker
Lucas Galli
Lucas Galli
Filipe Drumond
Filipe Drumond
Marcelo Scianni
Marcelo Scianni
Paulo Escobar
Paulo Escobar
Fabricio Sucupira
Fabricio Sucupira
Leonardo Ratton
Leonardo Ratton
Guilherme Rafic
Guilherme Rafic

Tire suas dúvidas antes de decidir

As perguntas mais comuns dos advogados antes de formalizar a parceria.

O escritório é sempre o ponto de entrada. A Monitor não faz prospecção direta de clientes de parceiros. Isso é definido formalmente em contrato — com critérios claros sobre originação e repasse de comissão.

Não. A Monitor fornece o roteiro de qualificação em linguagem jurídica. Você identifica o momento e conecta — a Monitor domina o técnico.

Em média 3 a 4 semanas para valuation completo Fluxo de Caixa Descontado (FCD) + Múltiplos de Mercado com relatório técnico auditável. Para situações urgentes existe protocolo de entrega acelerada.

Não é exclusiva. A fidelidade vem da qualidade da entrega e do relacionamento, não de cláusula contratual.

100% formal. Contrato assinado. Nota fiscal emitida. Transferência bancária. Nenhum repasse informal.

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